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安徽郵政“三個聚焦”加快理財業務發展

王昌正 賈許濤2025-02-27來源:中國郵政報

  為搶抓一季度市場旺季資金,安徽省郵政分公司聚焦增中收、聚焦拓新客、聚焦強支撐,著力加快理財業務高質量發展。截至2月18日,該分公司理財產品月日均保有量規模達314.1億元,累計銷售理財產品112.2億元,均居全國郵政第4位。

  安徽郵政堅持以聚焦中長期理財增中收,積極落實“一月一定制”發展理念,聯合郵儲銀行安徽省分行定制二年期和三年期理財產品,有效承接客戶長期資金需求,本年累計銷售二年期、三年期理財產品23.4億元,排名全國郵政第3;堅持以現金管理類理財拓新客,錨定非郵儲理財客戶、理財簽約但未購買理財的VIP客戶、到期客戶(含保險到期、中長期定期存款到期)三大類重點客群,借助CRM系統和“金智”智能平臺兩大系統支撐,全面拓增新客戶,新增理財新客1.5萬戶;依托微金融平臺開展理財“新客郵喜”活動,針對達標理財新客額外贈送一份抽獎權益,累計實現新客理財銷售22.4億元。

  安徽郵政堅持以多元化手段強支撐,調動各級人員發展理財業務積極性,開展多輪線上線下培訓,提高員工專業技能;加大優秀案例推廣力度,推動理財業務從“盆景”變“風景”;組織省、市、縣(市、區)三個層級開展合作機構客戶優質零售資源拓展活動,全面加快理財業務發展。同時,充分發揮績效考核的指揮棒作用,將新增理財類業務納入跨年度旺季營銷活動績效考核加分項,給予專項激勵,全力以赴加快理財業務發展。

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